日本巨乳人妻與兩位欲求不滿的大屌男

在東北邊陲的冰冷小城，兩位壓抑半世的孤獨中佬——張志勇與剛結束戀情的徐剛，擦出轟烈的火花；與此同時，兩位女同志為了滿足父母，向理發師借精形婚求子。兩對情人歷經種種難關，只為尋找所謂的自由。在一個愛而不得的世界下，要找到另一半就是很困難。導演耿軍再以招牌黑色幽默，在荒謬中尋找真理，在刺痛中道出屬于他們的故事，努力在黑白分明的世界尋找自我。

　　科林（Judith M. Brown 飾）遭到了謀殺的指控，被關入了位于菲律賓的監獄里，等待著她的，是長達20年的牢獄之災。人高馬大的格利爾（帕姆·格里爾 Pam Grier 飾）是監獄里的大姐大，她一眼就相中了與眾不同的科林，想要逼迫她委身于自己，但個性倔強的科林怎么可能就范，在反抗格利爾的過程中，科林和名叫邦妮（帕特·伍德爾 Pat Woodell 飾）的女囚成為了朋友。　　某日，科林被女警官帶走了，她打算通過刑訊逼供的方式迫使科林承認自己沒有犯過的罪行。焦急的邦妮找到了聰明伶俐的阿爾科特（羅伯塔·科林斯 Roberta Collins 飾），兩人決定聯手進行救援行動。

　　在孔雀鎮的鐵路旁邊，生活著一個有著灰暗過去的男子——約翰·斯基爾帕（希里安·墨菲 Cillian Murphy 飾），他自幼在母親的淫威下長大，由此養成了壓抑自閉的性格。在母親去世后，約翰的人格分裂，其內心生出象征母性的女子埃瑪。約翰就這樣在男女兩個身份間轉換，過著平靜而扭曲的隱蔽生活。　　某個清晨，災禍突然降臨。一個火車頭脫軌闖入約翰家的院子，正在晾曬衣物的埃瑪受到驚嚇，并且出現在小鎮人民的面前。人們對此議論紛紛，約翰則希望盡快將火車頭清除院子，然而政客們卻打算以此作為政治斗爭的砝碼。面對種種混亂的局面，約翰和埃瑪的心中焦慮重重，他們的矛盾也漸次激化……

 隨著赫爾曼·J·曼凱維奇爭分奪秒地完成奧遜·威爾斯的《公民凱恩》劇本，人們將通過這位尖刻的社會評論家兼嗜酒編劇的視角，重新審視 20 世紀 30 年代的好萊塢。