色情演員！

　　賞金獵豬，一只被人類雇傭去抓捕那些逃亡動物的豬。在追捕一只從一個邪惡馬戲團逃亡的大象過程中，但卻陷入了一場兩只動物的全球冒險之中，這也在慢慢改變他的一些觀念。

兩個黑幫大佬和他心愛的女人，度過人生中最玩命的一夜求生戰。一部“時光機”的出現，令這一夜瞬間變成時空錯亂的鬧劇……

　　年輕漂亮的凱拉得了一種奇怪的疾病，她的皮膚開始老化，干裂和瓦解。當她發現她可以用別人的皮膚來替代自己的皮膚時，她必須做出選擇，看著自己的軀體枯萎死亡，還是屈服于誘惑，不管代價如何。

 由于兩年前揭發同僚貪污，臺北警官黃火土（梁家輝）被上級報復調入冷門的外事組工作，利益也曾連帶受損的新同事對他怒言相向，加上妻子清芳（劉若英）受不了他長期不回家要求離婚，黃火土感覺他的世界正在逐漸四分五裂。就在此時，三宗受害者的身份并無關聯的震驚了臺灣社會的離奇命案發生，法醫（楊貴媚）驗尸發現他們都是因中一種神秘的黑霉菌產生幻覺而死，因為缺乏此方面的人才，當局從美國請來此種案例的偵辦專家凱文萊特（David Morse）協助破案，黃火土重被任用。隨著一樁令所有人都目瞪口呆的事實的被發現，一場圍繞政治利益與民眾利益的斗爭也在黃火土和辦案伙伴李豐博（戴立忍）及整個警察隊伍之間展開。