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　　在孔雀鎮的鐵路旁邊，生活著一個有著灰暗過去的男子——約翰·斯基爾帕（希里安·墨菲 Cillian Murphy 飾），他自幼在母親的淫威下長大，由此養成了壓抑自閉的性格。在母親去世后，約翰的人格分裂，其內心生出象征母性的女子埃瑪。約翰就這樣在男女兩個身份間轉換，過著平靜而扭曲的隱蔽生活。　　某個清晨，災禍突然降臨。一個火車頭脫軌闖入約翰家的院子，正在晾曬衣物的埃瑪受到驚嚇，并且出現在小鎮人民的面前。人們對此議論紛紛，約翰則希望盡快將火車頭清除院子，然而政客們卻打算以此作為政治斗爭的砝碼。面對種種混亂的局面，約翰和埃瑪的心中焦慮重重，他們的矛盾也漸次激化……

 故事背景設定在16世紀的英國，海盜首領莫根船長（拉爾德·克雷加 Laird Cregar 飾）受到國王查理的特赦，并被任命為牙買加總督。一位年輕而勇敢、機智而英俊的年輕人沃林（泰隆·鮑華 Tyrone Power 飾）決定跟隨莫根船長前往牙買加。然而，莫根過去的下屬、狡猾而殘忍的里奇船長（喬治·桑德斯 George Sanders 飾）卻拒絕接受莫根的領導，繼續在海上進行搶劫商船的行為。為了消滅海盜，沃林率領船隊出海，在航行途中偶然與里奇的“黑天鵝號”，并和其他兩艘船發生了遭遇戰。面臨險境，沃林不得不機智地假裝前來投降并投靠里奇。通過巧妙周旋和激烈戰斗，里奇最終受到了懲罰，他的“黑天鵝號”徹底被摧毀。與此同時，貴族小姐瑪格麗特（瑪琳·奧哈拉 Maureen O'Hara 飾）對沃林從厭惡逐漸轉變為敬佩，最終產生了愛慕之情，展開了一場曲折而離奇的愛情故事。

　　一位女歌手在目睹其一位歌迷詭異自盡后，身邊開始出現各種奇怪的微笑現象，其歌迷紛紛精神失常，開始瘋狂地微笑，對女歌手窮追不舍。

　　The film tells the story of how, in post-war Spain, Narcisa (played by Aria Bedmar), a novice with supernatural powers, arrives at a former convent, now a school for girls, to become a teacher. As the days go by, the strange events and increasingly disturbing situations that torment her will eventually lead her to uncover the terrible web of secrets that surround the convent and haunt its inhabitants.