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　　3年前，話劇老師林曉陽（林嘉欣飾）的弟弟被綁架，案件交由高級督察何宛真（劉若英飾）及智叔（張兆輝飾）負責，可是在追捕的過程中，疑犯因爭吵墜樓身亡，林曉陽就此埋下了怨恨。　　三年后，林曉陽患病的丈夫（趙會南飾）病情加重，需要一千萬才能有治好的希望，林曉陽動了綁架富豪王森（郭 濤飾）兒子的念頭。多日來林曉陽跟她從尼泊爾認識的同伙跟蹤小孩動向，后來決定在一個傍晚下手。剛好案子也是有何宛真接手，就讓林曉陽有了報復的心理，何宛真為了救回孩子只好服從，可她萬萬沒有想到，原來王森的兒子，跟自己的兒子調換了衣服穿，被林曉陽綁架的正是何宛真的兒子。　　兩個女人，都為著心愛的親人在綁架案中斗志斗勇，展開激烈的較量。

　　故事發生在1865年的法國南部，流浪漢狄默提（納威爾·佩雷茲·畢斯卡亞特 Nahuel Pérez Biscayart 飾）來到了這里，為了避人耳目，他假裝自己是聾啞人，在這里的一座小村莊中住了下來。在村子里，狄默提邂逅了名為約瑟芬（伊希爾·勒·貝斯柯 Isild Le Besco 飾）的女子，美麗善良的約瑟芬一下子就吸引了狄默提的注意。　　約瑟芬的父親休斯（讓-克勞德·古盧姆伯格 Jean-Claude Bolle-Reddat 飾）是一個熱情好客的男人，他慷慨的邀請狄默提來家里做客，可休斯的善意卻并沒有得到狄默提的回報。狄默提用一種古老而又邪惡的方法催眠的約瑟芬，將她帶進深山老林之中肆意凌辱。

卡拉夢為了成為知名的網紅，決定在自己的公寓里偽造一場鬧鬼事件。然而令她沒想到是，她的行為意外招來了不懷好意的東西。

 1976年，8歲的瑪麗·黛西·丁格爾（貝絲妮·惠特摩爾 Bethany Whitmore 配音）是澳大利亞墨爾本的一個小女孩，喜歡動畫片“諾布利特”、甜煉乳和巧克力。瑪麗的媽媽是個酒鬼，而在茶葉包裝廠工作的父親平日只喜歡制作鳥標本。孤獨的瑪麗沒有朋友，某一天心血來潮給美國紐約市的馬克思·杰瑞·霍羅威茨（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 配音）寫了一封信詢問美國小孩從哪里來，并附上一根櫻桃巧克力棒。44歲的馬克思患有自閉癥及肥胖，碰巧也喜歡看“諾布利特”動畫片及吃巧克力。二人的筆友關系從1976年維持到1994年，期間各自經歷了許多人生起伏，直到成年的瑪麗（托妮·科萊特 Toni Collette 配音）終于來到紐約看望馬克思……本片獲2009年法國昂錫國際動畫影展最佳動畫長片獎，柏林國際電影節水晶熊獎及渥太華國際動畫電影節最高獎。