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 故事開始于十六世紀初，因為皇后凱瑟琳（賓妮·巴尼斯 Binnie Barnes 飾）無法生育，英國國王亨利八世（查爾斯·勞頓 Charles Laughton 飾）同她離婚，另娶了名為恩尼（梅爾·奧勃朗 Merle Oberon 飾）的女子為皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盤算著推翻丈夫的統治自立為王，當她的陰謀敗露之后，亨利八世親手將她送上了斷頭臺。恩尼死后，亨利八世娶了奇恩（溫迪·巴里 Wendy Barrie 飾）為妻，哪知道在生產時，奇恩因為難產而死，只留下了一個可憐的嬰兒威爾斯（邁爾斯·曼德 Miles Mander 飾）。之后，大臣們想要國王迎娶德國公主，可這一次，國王駁回了大臣們的請求。

　　民國年間，張千月（楊坤銳飾）新婚之后進省城投奔同鄉王明堂（李運佳飾），不成想晚上房間內發現床下有一個死尸，大批警察帶走了旅社老板宋成安（周舟飾）、老板娘翠姐（黃娟飾）、住客顧滿倉（王淵飾）、孫興福（王正佳飾）、梁程思（劉錦飾）、門房老胡（季李飾）及房間內的張千月與王明堂。鄉下的新婚妻子白秀英（何乙軒飾）與老父親張廣林趕至省城聽審，老父親接受不了這個嚴重的打擊氣絕身亡。這里面有不可告人的秘密。傳說冤魂索命，這個事情不簡單。一間旅館、一個女尸、一群平民引發了一個意料之外的故事，展現了民國時期，灰暗的年代，軍閥割據，官匪勾結，生活在社會底層的各種普通百姓，掙扎在水深火熱之中，各種生活的無奈與社會現實的交織，人為了生存所做的一切掙扎.....一個投親的少女靈芝（張依珂飾）引發了當地惡霸朱天久（李延飾）皮三（邊防飾）殘忍殺戮，牽扯無辜百姓，勾結當地警長康大鵬（周小鵬飾）利用貪官（高果飾）歪曲事實，殘害無辜百姓，法官（常征飾）（杜伯飾）命懸一線。關聯人李婉兒（李一明飾）四散逃命，江湖騙子（孔慶三飾）渾水摸魚。更牽動大批愛國志士（許諾飾）（張玥飾）刺殺大帥龐金龍（張京海飾）督軍孫連勝（呂一丁）為百姓申冤報仇！這一切的來龍去脈都由一名說書人（徐福來飾）娓娓道來。

 法國青年克里斯（Fabian Wolfrom 飾），在他11歲時某個夜晚，哈雷彗星接近地球。似乎冥冥中有所感應，他的父母在當晚死于非命。此去經年，哈雷彗星再度接近地球，全世界人民寄予極大關注，各種或科學或玄學的猜測層出不窮，熱議紛紛。對克里斯來說這顆星體的造訪似乎沒有什么特別的，但是他卻發現周圍人們的舉止愈加怪異，人們越來越無法控制自己的情緒，各種暴力和暴動此起彼伏，在所謂的末日為降臨前，眾生已經陷入絕望的瘋狂之中。彗星蒞臨當晚，克里斯受邀參加一個狂歡派對。誰知未過多久場面便完全失控，各種嗜血惡徒出籠，展開末日殺戮……

 由于兩年前揭發同僚貪污，臺北警官黃火土（梁家輝）被上級報復調入冷門的外事組工作，利益也曾連帶受損的新同事對他怒言相向，加上妻子清芳（劉若英）受不了他長期不回家要求離婚，黃火土感覺他的世界正在逐漸四分五裂。就在此時，三宗受害者的身份并無關聯的震驚了臺灣社會的離奇命案發生，法醫（楊貴媚）驗尸發現他們都是因中一種神秘的黑霉菌產生幻覺而死，因為缺乏此方面的人才，當局從美國請來此種案例的偵辦專家凱文萊特（David Morse）協助破案，黃火土重被任用。隨著一樁令所有人都目瞪口呆的事實的被發現，一場圍繞政治利益與民眾利益的斗爭也在黃火土和辦案伙伴李豐博（戴立忍）及整個警察隊伍之間展開。